До осени 1944 года Одесса была освобождена бойцами Красной Армии от немецких и румынских оккупантов. Город начинает жизнь с чистого листа, отходить от пережитого и с позитивом смотреть в будущее, хотя кровопролитная война еще не закончена. Однако у советской разведки имеются важные сведения, что после отступления здесь остались завербованные Абвером агенты. И пока последние залегли на дно. В их число входят как местные жители, так и профессионально обученные диверсанты, дожидающиеся положенного часа и нужной команды действовать. С целью оказания поддержки местным органам власти и милиции в Одессе, в Москве создают специальную группу, состоящую из оперативников и следователей СМЕРШ. Новой группой руководит капитан Виктор Звягинов, а ее членами являются следователи военной прокуратуры Светлана Елагина и Иван Рокотов. Вскоре специалисты удачно берут след врага, попутно расследуя несколько жестоких уголовных преступлений. Кроме этого герои опять вступают в романтические взаимоотношения, ведь со времени отступления из Харькова они не виделись почти три года. Чувства разгораются с новой силой и обещают перерасти в следующий ключевой этап, но профессиональные обязанности и напряженная обстановка пока не позволяют отвлекаться на личные отношения.