Период Второй мировой войны. НКВД приступает к операции по выявлению шпионов, засланных на территорию СССР нацистами. Офицер Константин Богомолов получает от командования задание: проникнуть под видом уголовника в школу Абвер. Ему практически удается добыть дела шпионов, но внезапно гитлеровцы решают отправить его, как своего агента, на территорию СССР. Командование НКВД теряет доверие к Богомолову: бывшие соратники убеждены, что он перевербован. Константин оказывается под арестом. Понимая, что ситуация складывается не на его пользу, он решает бежать, чтобы впоследствии доказать верность родине.